AI热潮带来的存力需求，撕开了全球存储市场的供需缺口 。
据台湾工商时报消息 ，DRAM及NAND闪存市场都出现缺货 ，且缺货情况较此前预测更为严峻，预计今年四季度及2026年行业价格将进一步上升 。
一方面 ，由于全球云厂商大幅上调2026年订单 ，现阶段存储三大原厂（SK海力士 、美光 、三星）库存已经不足，未来产能或无法满足客户需求。
另一方面 ，传统HDD大厂相继减产 ，业内人士认为也可能造成至少半年的供应不足，迫使部分订单转向SSD，进一步加剧NAND供应链紧张 。
在这一背景下 ，全球存储行业多家厂商都相继开启调价 。
继闪迪、美光 、三星及西部数据宣布涨价之后 ，存储模组大厂威刚在日前宣布，自29日起停止DDR4报价 ，DDR5与NAND闪存优先供应主要客户；NAND闪存控制芯片大厂群联则已在近日恢复部分报价 ，价格涨幅约10%，被看作NAND闪存市场的“开涨信号”。
上述报道指出 ，业内人士多认为 ，存储第四季度涨价已成定局 。虽然10月合约价尚未正式敲定，但上游原厂涨价态度更为强势 ，涨幅可能超过原有预期——根据原有预期 ，DDR5合约价上涨10%-15％ 、现货价15%-25％，DDR4合约价涨幅逾10％、现货价逾15％ 。
德邦证券指出 ，本轮存储行业的上行周期 ，和2016-2019年 、2020-2023年有所不同，前两轮周期本质更多依托消费端发力，而本轮存储芯片的需求更多源自大型科技公司在AI时代的算力基建 ，持续性可能更强。
值得一提的是 ，美光日前在最新财报中表示，AI需求已全面扩散至数据中心 、PC、手机及车用等应用。
当前海外存储原厂盈利需求急迫 ，且由于AI高景气 ，相关产能逐步转向高阶产品，叠加下半年传统备货旺季 ，平安证券认为 ，自第二季度起DRAM和NAND Flash存储产品合约价有望筑底回升，叠加eSSD、RDIMM等企业级存储产品需求持续高企 ，相关存储产业链企业业绩有望迎来明显改善 ，建议关注江波龙 、德明利 、兆易创新、香农芯创 、开普云 、澜起科技、东芯股份 、普冉股份 。
（文章来源：财联社）
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